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天天日?qǐng)?bào)丨房地產(chǎn)板塊漲幅第一！美女私募回應(yīng)：這個(gè)鍋我不背！

來源：中國基金報(bào) 時(shí)間：2023-04-07 16:04:41

(資料圖片僅供參考)

大家好，周五了，不分析原因了，簡單看點(diǎn)消息。

杭州阿里巴巴由122億減資至1億

天眼查App顯示，近日，杭州阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司發(fā)生工商變更，注冊(cè)資本由122億人民幣減至約1.05億人民幣。該公司成立于2018年3月，張勇為法定代表人、董事長兼總經(jīng)理，由淘寶(中國)軟件有限公司全資持股。

澎湃方面援引知情人士稱：“調(diào)整是應(yīng)監(jiān)管要求，與阿里組織調(diào)整無關(guān)。”不過，對(duì)此，阿里相關(guān)人士回應(yīng)：網(wǎng)傳“杭州阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司應(yīng)監(jiān)管要求減資”消息不屬實(shí)，系公司正常工商登記變更。

此外，4月7日，阿里云在其官方公眾號(hào)中宣布，大模型“通義千問”開始邀請(qǐng)測(cè)試。

目前，“通義千問”已開放企業(yè)邀請(qǐng)測(cè)試，官網(wǎng)地址為tongyi.aliyun.com。

點(diǎn)擊進(jìn)入通義千問官網(wǎng)，可以看到下方有“申請(qǐng)?bào)w驗(yàn)”和“使用邀請(qǐng)碼”兩個(gè)按鈕，用戶可使用邀請(qǐng)碼登錄或通過阿里云APP/支付寶/釘釘賬號(hào)注冊(cè)提交體驗(yàn)申請(qǐng)。

地產(chǎn)股大漲因半夏月報(bào)？李蓓：這鍋我不背

美女私募的市場(chǎng)號(hào)召力有多大？昨天一份月報(bào)吹地產(chǎn)行業(yè)是十年一遇級(jí)別機(jī)會(huì)，今天房地產(chǎn)板塊漲幅第一！

李蓓最新觀點(diǎn)認(rèn)為，持有地產(chǎn)股并不是風(fēng)險(xiǎn)而是機(jī)會(huì)，后續(xù)大漲只是時(shí)間問題。

“我們幾乎可以確認(rèn)，這是10年一遇級(jí)別的機(jī)會(huì)，股價(jià)的反應(yīng)只是時(shí)間問題。”李蓓表示。

在李蓓看來，現(xiàn)在的地產(chǎn)股，就好像 2016年年初的煤炭股。行業(yè)經(jīng)歷了供給側(cè)的出清和收縮，需求端剛剛開始觸底回升。相較于當(dāng)初的煤炭，本輪地產(chǎn)的需求下滑更多，但供給側(cè)出清同樣更加的劇烈。

而7日下午，李蓓發(fā)文回應(yīng)了。

李蓓稱，公開看多地產(chǎn)股已經(jīng)很長時(shí)間了。過去2個(gè)月，參加了三次行業(yè)會(huì)議，都公開說過：地產(chǎn)供給下降，房價(jià)會(huì)企穩(wěn)回升。看好現(xiàn)在還沒有暴雷的地產(chǎn)企業(yè)，很多市值會(huì)新高。買的地產(chǎn)股大部分是港股，因?yàn)楸華股實(shí)在是便宜太多，折價(jià)水平顯著高于市場(chǎng)平均的AH溢價(jià)。

李蓓稱，我們當(dāng)前對(duì)行業(yè)的判斷，要點(diǎn)是：

1，地產(chǎn)全行業(yè)住宅銷售在11億平米見底，后續(xù)溫和回升。

2，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表受創(chuàng)傷，未來1-2年，仍不具備供給端擴(kuò)張的能力。全行業(yè)拿地和開工會(huì)依然下行。

3，供給已經(jīng)大幅下降1年，后續(xù)1-2年仍將下降，需求企穩(wěn)回升，供需錯(cuò)配，房價(jià)會(huì)企穩(wěn)回升。

4，從現(xiàn)在往后，頭部企業(yè)份額上升，毛利改善，量價(jià)齊升。

5，從資產(chǎn)價(jià)值的角度，一旦房價(jià)企穩(wěn)回升，高庫存高杠桿未暴雷企業(yè)的存量資產(chǎn)重估彈性巨大。

好了，祝大家周末愉快了。

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