隨著上市公司半年報陸續(xù)披露，社保基金持倉情況浮出水面。截至8月13日，兩市共有498家上市公司披露了半年報，社保基金出現(xiàn)在其中69家公司的前十大流通股東名單中。與一季度相比，社保基金在二季度新進(jìn)持有了18家公司，增持了20家公司。同時，退出了9家公司，減持12家公司。在已披露半年報上市公司中，社保基金重點(diǎn)投資的行業(yè)為信息技術(shù)、生物醫(yī)藥和材料。其中，截至上半年底，社保基金第一大重倉股為萬華化學(xué)，合計持有4216.84萬股，持倉市值達(dá)到45.89億元。公開數(shù)據(jù)顯示，萬華化學(xué)為煙臺地方國有企業(yè)，公司業(yè)務(wù)涵蓋多種化工新材料的生產(chǎn)和銷售。鉅派投資集團(tuán)股權(quán)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，作為風(fēng)格穩(wěn)健的長期機(jī)構(gòu)投資者，社保基金的持倉引人關(guān)注，科技硬件、新能源材料以及優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥消費(fèi)股是當(dāng)前市場的高景氣板塊，相關(guān)領(lǐng)域的個股產(chǎn)業(yè)邏輯明確且產(chǎn)業(yè)周期持續(xù)相對長，社保基金二季度也在加倉這些熱門板塊，尤其是景氣行業(yè)的龍頭公司，而被社保基金減持或退出的個股大多業(yè)績不佳。

“鉅派投資股權(quán)團(tuán)隊(duì)始終保持對宏觀趨勢的敏感度，通過基金組合完成對醫(yī)療、科技、消費(fèi)這三大領(lǐng)域的布局。” 鉅派投資集團(tuán)資產(chǎn)管理事業(yè)部執(zhí)行董事錢曉波表示。據(jù)數(shù)據(jù)，截至8月中旬，鉅派及旗下產(chǎn)品今年已成功IPO 17家企業(yè)，其中主板上市2家、科創(chuàng)板上市9家、創(chuàng)業(yè)板上市2家、紐交所上市3家、港交所上市1家，主要集中在“科技未來”、“醫(yī)療健康”等領(lǐng)域。

鉅派投資股權(quán)團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)， 2021年上半年，主流GP100新備案基金對外投資項(xiàng)目主要集中于醫(yī)療健康、半導(dǎo)體、大消費(fèi)領(lǐng)域，三類項(xiàng)目數(shù)合計占主流GP新備案基金2021H1投資項(xiàng)目總數(shù)的51.02%。醫(yī)療領(lǐng)域項(xiàng)目依舊是被投資最多的行業(yè)，占比高達(dá)29.25%，先進(jìn)制造與消費(fèi)/消費(fèi)升級均以10.88%的占比排名并列第二，電子商務(wù)、人工智能、工具軟件、硬件等板塊緊隨其后。

近期發(fā)布的《上海科技金融生態(tài)年度觀察2020》報告顯示，2020年，上海市股權(quán)投資市場IT行業(yè)的投資案例數(shù)最多，生物醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體等均超100起；投資額最多的是半導(dǎo)體及電子設(shè)備行業(yè)，隨后是生物醫(yī)藥、金融、IT等行業(yè)；投資機(jī)構(gòu)爭奪高價值標(biāo)的，投資項(xiàng)目集中于人工智能、集成電路和生物醫(yī)藥三大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)；盡管金融、清潔技術(shù)、汽車等行業(yè)投資案例數(shù)不多，但是投資額也排名相對靠前。 其中，信息技術(shù)領(lǐng)域投資圍繞“新基建”專注智能化發(fā)展，總數(shù)達(dá)227起，披露交易規(guī)模達(dá)185.7億元，多家企業(yè)獲得大額融資。從投資輪次來看，A輪融資數(shù)量最高達(dá)106起，投資額各輪次分布相對分散。分投資階段來看，擴(kuò)張期投資數(shù)量和投資額均居第一，分別為113起，94.79億元；醫(yī)療健康領(lǐng)域投資注重創(chuàng)新藥、高端設(shè)備和新技術(shù)，總數(shù)達(dá)178起，披露交易規(guī)模為381.26億元。從投資輪次來看，A輪融資數(shù)量最高達(dá)61起；投資額各輪次分布相對分散。分投資階段來看，擴(kuò)張期投資數(shù)量和投資額均位居第一，分別為96起，213.35億元；半導(dǎo)體及電子設(shè)備領(lǐng)域投資覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，投資總數(shù)達(dá)117起，披露交易規(guī)模達(dá)406.18億元。從投資輪次來看，A輪融資數(shù)量最高，達(dá)到40起；B輪融資額最高，達(dá)236.31億元；投資額各輪次分布相對分散。分投資階段來看，擴(kuò)張期投資數(shù)量和投資額均位居第一，分別為51起，333.98億元。

鉅派投資集團(tuán)資產(chǎn)管理事業(yè)部執(zhí)行董事錢曉波表示，未來鉅派投資集團(tuán)股權(quán)團(tuán)隊(duì)將通過多年的業(yè)內(nèi)積累，為客戶積極挖掘投資的特殊機(jī)會。接下來，鉅派投資集團(tuán)股權(quán)團(tuán)隊(duì)會繼續(xù)秉承穩(wěn)健的投資理念，著力投向包含多家底層標(biāo)的、產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)的母基金，同時利用行業(yè)優(yōu)勢，為大客戶定向?qū)ふ蚁∪狈蓊~，打造獨(dú)有的體驗(yàn)感。

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