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龍源電力(00916)漲超6%領漲風電股 風電行業成本端下降

來源:智通財經 時間:2021-09-24 16:31:18

據獲悉,風電股今日繼續走高,截至發稿,龍源電力(00916)漲5.86%,報18.78港元;大唐新能源(01798)漲5.71%,報3.34港元;新天綠能(00956)漲5.17%,報7.94港元;金風科技(02208)漲3.51%,報17.12港元。

消息面上,河南省發展和改革委員會近日發布《關于下達2021年風電項目開發方案的通知》,文件提出要加快列入開發方案項目核準,根據各地及全省電力消納空間,此次下達2021年度風電項目開發方案共404萬千瓦。通知要求各省轄市、直管縣(市)發改委據此組織開發風電項目核準,督促企業加快開展風電前期工作及項目建設。

光大證券認為,風電行業最大的股價彈性應來自于成本端下降,對經濟數據及鋼價的趨勢判斷則是核心。9月15日,國家能源局公布8月全社會用電量增速,整體為3.6%,第二產業用電量為0.6%。此前PPI也處于高位,“金九銀十”后,雖然供給端因冬奧限產政策有一定支撐,但鋼價繼續上漲或存在壓力。若鋼價下跌,風電零部件廠商盈利將迎來反轉,并在2022年的業績中兌現,且彈性較大;整機商2021年訂單相對飽滿,但毛利率或因今年低價訂單稍受影響,應優選增速快或毛利率高的龍頭廠商。

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