萬億儲能賽道上，財(cái)大氣粗的央國企正在疾行卡位。2022年以來，風(fēng)光裝機(jī)持續(xù)放量，新型電力系統(tǒng)對儲能的強(qiáng)勁需求得以釋放;與此同時(shí)，從中央到地方不斷加碼的政策支持，也使儲能從遙遠(yuǎn)愿景變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。在蓬勃的儲能建設(shè)中，以五大發(fā)電為代表的央國企搶灘登陸成為主力軍。

國家能源局4月發(fā)布的《2023年能源工作指導(dǎo)意見》指出，2023年非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比提高至51.9%左右，相對火電，這一比例首次過半。今年，光伏裝機(jī)增速仍高達(dá)30%。由于新能源發(fā)電的高波動(dòng)性，可在新能源大發(fā)時(shí)充電、出力小時(shí)放電的儲能電站，建設(shè)需求日益緊迫。當(dāng)前，國內(nèi)各省份陸續(xù)對新能源項(xiàng)目上網(wǎng)提出配套儲能要求，業(yè)內(nèi)稱之為“強(qiáng)制配儲”政策，也是近兩年國內(nèi)儲能裝機(jī)快速增長的主推力。2019年以來，全國共有逾22個(gè)省份出臺了新能源配置儲能的政策，配置比例約為5%至20%，這也是電源側(cè)儲能裝機(jī)增長的直接推動(dòng)力。

(資料圖片僅供參考)

從應(yīng)用場景劃分，有的配儲項(xiàng)目在發(fā)電側(cè)，目的是匹配電力生產(chǎn)和消納、減輕電網(wǎng)壓力等;另一大場景是在電網(wǎng)側(cè)，用于減少或延緩電網(wǎng)設(shè)備投資、緩解電網(wǎng)阻塞，以及為電力系統(tǒng)提供調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)。上述兩類被稱為“大儲”，以區(qū)別于用戶側(cè)小功率儲能。截至2022年底，已投運(yùn)的電化學(xué)儲能電站，近半分布在電源側(cè)，占比達(dá)48.4%;電網(wǎng)側(cè)占比為38.7%;用戶側(cè)只有12.9%。在占據(jù)半壁江山的電源側(cè)儲能中，五大發(fā)電集團(tuán)成為主力軍;而在傳統(tǒng)的抽水蓄能電站建設(shè)中，央企更是承擔(dān)了中流砥柱的作用。已經(jīng)在新能源發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)中領(lǐng)先的央企，正努力把自己的優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)展至儲能領(lǐng)域。

超4千億抽水蓄能盛宴

在現(xiàn)有的儲能市場中，抽水蓄能是央企的優(yōu)勢領(lǐng)域。在新能源占比逐步提高的新型電力系統(tǒng)中，抽水蓄能電站是保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要調(diào)節(jié)電源，具有技術(shù)成熟、經(jīng)濟(jì)性優(yōu)、調(diào)節(jié)容量大等優(yōu)點(diǎn)。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國已投運(yùn)的電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)約5940萬千瓦，其中，抽水蓄能占據(jù)最大比重，接近八成，累計(jì)裝機(jī)約4610萬千瓦。

國家能源局印發(fā)的《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》提出，到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模6200萬千瓦以上;到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦左右。規(guī)劃布局重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目340個(gè)，總裝機(jī)容量約4.21億千瓦。同時(shí)，儲備項(xiàng)目247個(gè)，總裝機(jī)規(guī)模約3.05億千瓦。

根據(jù)中國水力發(fā)電工程學(xué)會抽水蓄能行業(yè)分會抽水蓄能行業(yè)分會給出的數(shù)據(jù)，截至今年2 月16日，“十四五”期間已核準(zhǔn)抽水蓄能電站共計(jì)67個(gè)項(xiàng)目，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)為9219.1萬千瓦，項(xiàng)目投資金額合計(jì)約為6116億元。在這場抽蓄盛宴中，老牌的五大發(fā)電集團(tuán)目前共有57個(gè)電站項(xiàng)目，總投資金額超4000億元。57個(gè)項(xiàng)目中，已公示容量的電站總裝機(jī)容量高達(dá)70000MW。其中，華電集團(tuán)25個(gè)，是第二名華能集團(tuán)(12個(gè))的兩倍之多，第三名是國家能源集團(tuán)(10個(gè)抽水蓄能電站)，國家電投集團(tuán)和大唐集團(tuán)分別是6個(gè)和4個(gè)。

這些抽水蓄能電站都分布在什么地方呢?項(xiàng)目最多的省份是西藏，有7個(gè)。五大發(fā)電集團(tuán)57個(gè)抽水蓄能電站中，裝機(jī)規(guī)模最大的，投資金額最高的也都在西藏。其次是貴州、廣東、湖北、湖南和山西，均各有4個(gè)項(xiàng)目。57個(gè)項(xiàng)目中，容量最大的是華能集團(tuán)的西藏芒康熱巴抽水蓄能電站，電站初擬裝機(jī)容量3600MW，工程靜態(tài)投資約232億元，這個(gè)項(xiàng)目也是在已公示金額中額度最大的。這57個(gè)項(xiàng)目中，已公示投資金額的8個(gè)項(xiàng)目中，除了最貴的西藏芒康熱巴抽水蓄能電站，國家電投集團(tuán)的吉林省汪清抽水蓄能電站超過了100億元，其他電站都在60億元左右，投資規(guī)模最低的也有18億元。

盡管很多項(xiàng)目目前還沒有給出投資金額，但是仍然可以有一個(gè)大致估算。以湖北恩施大龍?zhí)冻樗钅茈娬緸槔潇o態(tài)投資成本為6000元/kW。如果以這個(gè)作為抽水蓄能行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)，乘以總裝機(jī)容量約70000 MW，可以得出57個(gè)項(xiàng)目總投資金額大約為4200億元。當(dāng)然，中國抽水蓄能電站最有優(yōu)勢的投資者還是電網(wǎng)企業(yè)，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)擁有超過八成的抽水蓄能電站。由于抽水蓄能選址愈發(fā)艱難，五大發(fā)電集團(tuán)要想在儲能方面全面趕超，新型儲能是突破口。今年以來，鋰價(jià)大幅回落、鋰電池面臨過剩局面下，五大發(fā)電進(jìn)軍新型儲能迎來新機(jī)遇。

集中進(jìn)軍新型儲能

新型儲能一般是指除抽水蓄能外的新型電儲能技術(shù)，包括電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能、熔融鹽儲能等。從累計(jì)規(guī)模來看，中國目前的新型儲能絕大部分是電化學(xué)儲能，即通過電池完成能量儲存、釋放與管理的儲能技術(shù)。電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)，上游設(shè)備商、中游系統(tǒng)集成商和下游運(yùn)營方。儲能項(xiàng)目的建設(shè)流程是，運(yùn)營方對儲能項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，系統(tǒng)集成商去競標(biāo)，電池企業(yè)向集成商提供儲能電池。當(dāng)電力集團(tuán)與電池企業(yè)簽訂合作協(xié)議后，招標(biāo)時(shí)通常會規(guī)定須使用其合作電池企業(yè)的產(chǎn)品，系統(tǒng)集成商再與該電池企業(yè)簽訂長期采購協(xié)議，鎖定未來一段時(shí)間的電池供應(yīng)。截至目前，五大發(fā)電集團(tuán)共有253個(gè)新型儲能項(xiàng)目進(jìn)行了招投標(biāo)公示，項(xiàng)目已公示規(guī)模高達(dá)11777MW/30793MWh。

從新型儲能的技術(shù)路線上來看，已經(jīng)公示了技術(shù)路線的項(xiàng)目中，91%(94個(gè))都是電化學(xué)路線，少量是壓縮空氣和飛輪項(xiàng)目，分別是5個(gè)和4個(gè)。94個(gè)電化學(xué)項(xiàng)目中，有63個(gè)為鋰電池項(xiàng)目，其中有一個(gè)是鈉和鋰混合使用。另外，有3個(gè)項(xiàng)目是全釩液流電池，2個(gè)項(xiàng)目采用了鉛碳電池。五大發(fā)電集團(tuán)253個(gè)新型儲能項(xiàng)目中，在項(xiàng)目數(shù)量上居首位的是國家能源集團(tuán)，共有98個(gè)項(xiàng)目，華能以62個(gè)項(xiàng)目排第二，排在第三的是國電投，有49個(gè)項(xiàng)目，跟在后面的是華電，有37個(gè)項(xiàng)目。最少的是大唐，僅有7個(gè)。

從新型儲能裝機(jī)規(guī)模上來看，位居首位的是擁有先發(fā)優(yōu)勢的國電投。國電投49個(gè)項(xiàng)目總規(guī)模為3952MW/9391MWh，其中18個(gè)項(xiàng)目規(guī)模為100MW或以上。五大發(fā)電集團(tuán)253個(gè)新型儲能項(xiàng)目中，規(guī)模前十的項(xiàng)目中，國電投占了7席。其中，最大的項(xiàng)目是今年4月發(fā)布的國電投云南國際電力投資有限公司“浙江會戰(zhàn)”儲能項(xiàng)目，該項(xiàng)目是在浙江省范圍內(nèi)以服務(wù)商形式獲取的零碳電廠，預(yù)估總?cè)萘考s600MW/3000MWh。

國家能源集團(tuán)的98個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)總規(guī)模為3712MW/8760MWh，有12個(gè)項(xiàng)目規(guī)模是在100MW或以上的，最大的項(xiàng)目科環(huán)集團(tuán)國能智深甘泉堡源網(wǎng)荷儲一體化變電站數(shù)字孿生系統(tǒng)及換電站設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目，規(guī)模為340MW/680MWh。華能的62個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)總規(guī)模為2547MW/7155MWh，有14個(gè)項(xiàng)目是100MW或以上的，最大的項(xiàng)目規(guī)模為300MW/600MWh，位于內(nèi)蒙古的上都百萬千瓦級風(fēng)電基地項(xiàng)目配套儲能。

從新型儲能項(xiàng)目的地域分布來看，上述253個(gè)項(xiàng)目中，新疆全國排名第一，共有48個(gè)項(xiàng)目，比并列第二名的內(nèi)蒙古和山東的項(xiàng)目數(shù)量加總還多，這兩個(gè)省份均有20個(gè)項(xiàng)目，浙江和山西排第四和第五，分別是16個(gè)和14個(gè)。

躲不過的商業(yè)痛點(diǎn)

由于電網(wǎng)企業(yè)旗下抽水蓄能電站有優(yōu)先上網(wǎng)的便利，五大電力集團(tuán)在抽水蓄能方面很難與電網(wǎng)企業(yè)競爭。因而，五大電力集團(tuán)將儲能的未來鎖定在了新型儲能上面，這是很明智的選擇。但是，新型儲能商業(yè)痛點(diǎn)依然是五大電力集團(tuán)繞不開的難題。目前，新型儲能缺少在投資回報(bào)、成本疏導(dǎo)上的市場化機(jī)制，比如發(fā)電側(cè)配備的新型儲能項(xiàng)目，是要配合風(fēng)光消納，其使用率過低，以至于項(xiàng)目建成后多半時(shí)間用來“曬太陽”。新型儲能的度電成本目前仍在0.6元以上，使用率低讓項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性雪上加霜。

在今年兩會上，華能集團(tuán)董事長溫樞剛表示，隨著我國新能源的快速發(fā)展，新型儲能也迅猛發(fā)展。但是，當(dāng)前存在“新能源+儲能”整體利用率低、成本高效益低的問題，相關(guān)市場機(jī)制需要加快完善落地。中國能源建設(shè)集團(tuán)董事長宋海良也表示，當(dāng)前迫切需要在健全新型儲能政策體系、突破并形成核心技術(shù)體系、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、形成穩(wěn)定的商業(yè)模式等環(huán)節(jié)加快集中攻關(guān)重大共性問題，盡快培育形成成熟的新型儲能一體化解決方案與集成技術(shù)。上述兩位央企領(lǐng)導(dǎo)人的意見表明，由于儲能產(chǎn)業(yè)存在的痛點(diǎn)，電力央企已明確看到問題，建言獻(xiàn)策尋求解決之道。

要破解新型儲能發(fā)展瓶頸與堵點(diǎn)，目前各方共識是，需要賦予新型儲能以獨(dú)立儲能市場地位。“獨(dú)立儲能”是指具有獨(dú)立法人資格，同時(shí)具備獨(dú)立計(jì)量、控制等技術(shù)條件和其他要求的儲能電站。2022年6月7日，國家發(fā)改委、能源局下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》(下稱《通知》)，明確新型儲能市場定位，推動(dòng)獨(dú)立儲能參與市場交易。但是，在實(shí)際落地中困難重重，各省差距巨大。

走得比較領(lǐng)先的山東，在電力現(xiàn)貨市場已進(jìn)入長周期連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行，率先探索了獨(dú)立儲能電站參與現(xiàn)貨交易。現(xiàn)貨模式下，山東的獨(dú)立儲能電站有三部分收益來源：一部分是賺取發(fā)電側(cè)峰谷價(jià)差，但難點(diǎn)在于預(yù)測，類似買賣股票的點(diǎn)位預(yù)測;一部分收益來自容量補(bǔ)償，山東給予可調(diào)節(jié)電源0.0991元/千瓦時(shí)的容量補(bǔ)償費(fèi)用，這部分費(fèi)用從用戶側(cè)收取;第三部分是租賃費(fèi)用，也就是其他新能源電站如果選擇自己不配儲能，可以付費(fèi)租賃儲能容量。

以三峽集團(tuán)所屬三峽能源慶云儲能示范項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目造價(jià)4.4億元，2022年3月現(xiàn)貨市場充放電價(jià)差套利加上容量補(bǔ)償費(fèi)用，月收益在200多萬元。增加租賃收益后，月收益有望達(dá)到500余萬元。當(dāng)然，峰谷價(jià)差套利是最具技術(shù)含量的部分，有的時(shí)候預(yù)測不準(zhǔn)負(fù)荷曲線，也會導(dǎo)致該項(xiàng)目一天賠好幾萬元。而在沒有現(xiàn)貨的省份，電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)新型儲能收益來源，主要是參與輔助服務(wù)市場收入、容量租賃等。決定輔助服務(wù)收益的兩個(gè)核心，分別是價(jià)格和利用小時(shí)數(shù)。但目前輔助服務(wù)市場機(jī)制仍不完善，儲能項(xiàng)目很難獲取收益。

在國家電投戰(zhàn)略規(guī)劃部副主任李鵬看來，儲能應(yīng)用于電力系統(tǒng)，如果商業(yè)模式走不通，將來很可能會“一地雞毛”。“適用于電力系統(tǒng)的儲能技術(shù)還有待研發(fā)，電化學(xué)儲能在調(diào)頻、長周期等痛點(diǎn)上性能也有待提升，仍有安全問題。”李鵬直言，過于樂觀、不計(jì)成本地大干快上大規(guī)模的新型儲能，很可能會大幅增加電力系統(tǒng)成本，從而推高社會用能成本，這可能有違發(fā)展新能源的初衷。

如此看來，五大發(fā)電集團(tuán)強(qiáng)勢進(jìn)軍萬億儲能市場，面臨的困難還很多。大干快上之下，是占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢，但解決不了的難題將來都是隱患。

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