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熱點聚焦：公募最新“打法”曝光！新基金快速建倉老基金調倉換股

來源：上海證券報時間：2023-03-11 09:02:32

近日，新基金正趁著市場調整積極把握建倉機會，多只ETF在上市前的股票倉位已處于較高水平。此外，多家上市公司近期發布的不定期公告向市場披露了機構的最新持倉情況——今年以來已有多只高端制造板塊個股獲加倉。多位機構人士表示，在基本面支撐下，A股回調風險將有限，權益類資產仍具有較大的吸引力。

新基金加快建倉步伐

新基金正加快建倉步伐，多只新成立的ETF在快速打出“子彈”。以匯添富中證全指證券公司ETF為例，該基金成立于2月27日，首募規模為8.75億元。3月10日，匯添富中證全指證券公司ETF發布上市交易公告書，上市時間敲定為3月15日，截至3月8日，該基金權益投資占基金總資產的比例為57.57%。

【資料圖】

無獨有偶，3月8日，易方達基金發布易方達中證500增強策略ETF上市交易公告書，該基金首募規模為11.43億元，定于3月13日上市。截至3月6日，該基金權益投資占基金總資產的比例為45.64%。

根據規定，ETF應在上市前完成建倉，使基金投資組合比例符合基金合同等文件的約定。滬上一位基金研究員表示，從最新情況來看，距離上市仍有一段時間，基金成立不久，多只ETF的股票倉位已達到相對較高水平。

除了被動指數型基金以外，多只成立時間不滿3個月的主動權益類基金也快速建倉。例如，嘉實信息產業股票發起式成立于2022年12月16日，截至今年3月9日，基金成立以來收益率超20%。類似的還有，萬家洞見進取混合發起式成立于2022年12月23日，基金成立以來收益率接近10%。

老基金調倉換股露蹤跡

從整體來看，老基金股票倉位已保持在較高水平。據天風證券統計，截至3月3日，普通股票型基金倉位中位數為89.7%，偏股混合型基金倉位中位數為88.4%。

值得關注的是，多家上市公司近期發布的不定期公告向市場披露了機構的最新持倉情況。在市場的震蕩調整中，部分基金已悄然調倉換股。從整體來看，高端制造板塊成為基金重點加倉方向。

具體而言，截至2月17日，易方達高質量嚴選三年持有期混合、易方達價值精選混合、易方達瑞恒混合、易方達新收益混合等成為徐工機械新進前十大流通股東，持股數量均超過2000萬股。近期徐工機械股價頗為強勢，截至3月10日，今年以來徐工機械股價漲幅接近40%。

此外，和去年12月30日相比，截至今年2月3日，睿遠均衡價值三年持有期混合加倉泰和新材300多萬股，同樣采取加倉操作的還有基本養老保險基金一六零三二組合、基本養老保險基金一零零一組合、基本養老保險基金一六零三一組合等。

在部分標的上，機構操作也呈現一定分歧。以TCL中環為例，和去年三季度末相比，截至今年3月1日，前海開源公用事業行業股票略減持40.07萬股，易方達環保主題混合則加倉253.48萬股，天弘中證光伏產業指數成為TCL中環新進前十大股東。

樂看后市基金經理積極定投

基煜基金近一周對權益類基金基金經理的調研結果顯示，基金經理普遍認為今年利好因素較為明顯，對國內權益市場持樂觀態度。從中長周期看，市場仍處在底部向上狀態，權益類資產吸引力很大。

出于對后市的樂觀態度，部分基金經理堅持定投。博道基金研究副總監兼研究部總經理何曉彬表示，2月PMI繼續回升，經濟修復態勢明顯，金融數據實現開門紅并超預期。同時，美國經濟數據亦超預期，美聯儲加息預期再度升溫，資產價格震蕩調整。市場對經濟復蘇預期已相對充分，后續等待企業盈利回升確認。

“根據中期隱含回報定價和風險溢價模型，3月市場具有十分明顯的配置價值。本月繼續定投3份博道研究恒選，金額合計15000元?！焙螘员蛘f。華夏基金基金經理周克平則每周定投1萬元，截至3月6日，累計定投金額為45.4萬元。周克平表示：“我們堅定對于中國權益類資產估值底部抬升的信心?！?/p>

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