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年初多只權益基限購升級目的為“為保護基金份額持有人利益”

來源：資本邦時間：2022-01-05 16:06:26

1月5日，資本邦了解到，昨日為2022年第一個，市場多只權益限購升級，基金經理進一步對旗下基金規模增長進行主動控制。

具體來看，交銀施羅德基金發布公告，自1月4日起，旗下交銀趨勢優先混合單日單個基金賬戶的累計申購金額應不超過1000元，限購適用于直銷機構與非直銷銷售機構。對于暫停該基金大額申購的原因，公告稱系“為進一步穩定基金規模，追求平穩運作”。值得注意的是，2021年8月18日，交銀趨勢優先混合頒布了單日不超過1萬元的“限購令”。同年12月30日，該基金在公司的直銷機構曾短暫取消上述限制。據悉，交銀趨勢優先混合現任基金經理為楊金金，Choice數據顯示，其現任管理基金數2只，在管基金規模達108.62億元，目前基金經理年限為1.67年。

圖表來源：Choice 數據

除交銀施羅德基金楊金金之外，相關公告顯示，新生代基金經理林英睿管理的產品在新年首日扎堆加碼限購。對其進一步限購的原因，相關基金管理人表示，“為保護基金份額持有人利益。”

總的來看，基金限購一般分為兩種情況，一種是將單日購買的額度降低;另外一種比較極端則是在一定時間內不允許再購買。數據顯示，截至2022年1月4日，排除封閉期基金，全市場實施限購(包括暫停申購和暫停大額申購)的主動權益類基金多達576只，在該類型基金中數量占比15%。

值得一提的是，限購的主動權益基金中，九成以上為近一年以來業績穩健的產品，收益率最高的前海開源公用事業，是2021年的年度冠軍基金，目前設置了單日單個賬戶最高3萬元的申購額度。

一家公募市場部負責人稱，績優基金限購通常出于三個方面的考慮：一是基金經理基于市場走勢和投資者情緒的判斷，通過限購避免投資者非理性投資;二是避免大筆資金涌入稀釋投資收益;三是短期資金過快涌入，導致基金規模快速擴張，基金經理需要時間適應。

此外多位業內人士認為，年初這些升級限購的基金多為近兩年業績突出的績優產品，規模增長很快。年初進一步收緊申購限額，是為減緩基金規模增速，更好地保證新的一年基金產品的管理和平穩運作。

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