儲能是全球電力系統轉型中不可或缺的環節，隨著各環節需求共振，全球儲能進入加速發展期。國內各環節發展模式漸明，裝機空間充分打開，熱管理重要性日益凸顯，儲能溫控市場乘風而起。

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溫控在儲能系統成本中的占比為3%-5%左右，對系統整體的安全性與可靠性則起著至關重要的作用，后續降本壓力有限。目前儲能溫控市場格局較優，龍頭廠商占據先機。

圖:電化學儲能系統成本拆分

溫控系統是保障鋰電池性能與穩定性的重要輔助設備

鋰電池對運行溫度要求嚴苛，10℃—35℃之間的范圍是電池實現全部性能的最佳工作溫度范圍。該溫度范圍也是電池運行最有效、最可靠和最安全的溫度范圍，超出標準范圍會減小電池容量、減慢化學反應速度并增加生命周期成本，嚴重時會引發電池燃燒、爆炸等安全事故。

圖:典型的液冷集裝箱式儲能系統

受制于鋰電池運行對溫度的要求，溫控系統對鋰電儲能系統的良好運行極為重要。

目前的儲能冷卻方式以風冷為主，液冷散熱性能更佳。儲能系統的冷卻方式有空氣冷卻、液體冷卻、相變材料冷卻、熱管冷卻等幾種方式，目前主要以風冷為主。

風冷技術通過空調+散熱通道的設計，具備系統簡單、制造成本低、便于安裝等特點，但換熱系數較低、冷卻速度較慢，因此在電池能量密度低，充放電速度慢的場景有較多的應用。

液冷精確控制電池溫度，提升儲能系統效率

相較于風冷，液冷對電池溫度的精確控制進一步改善了儲能系統的安全、提升了儲能系統的效率和壽命。具體來看，液冷相比風冷有電池包溫度更低、運行能耗低、電池熱失控風險低、投資成本更少的四大優勢。

圖:相同電池溫度下，液冷功耗更低

圖:液冷系統顯著提升儲能系統壽命

未來隨著儲能系統向大容量、高能量密度發展，液冷系統滲透率將顯著提升。

降本增效是新能源行業長期的主題，對于儲能系統而言，提升項目的單體規模以及能量密度是降低整體成本的重要手段，鋰電池儲能系統的總容量越大，則分攤至單位容量的建設成本越低。

圖:不同規模儲能系統建設成本(2021 年)

儲能系統正朝著更大規模、更高能量密度的方向演進，根據CNESA的統計，在2021年新增的851個新型儲能項目中，百兆瓦級項目(含規劃、在建、投運)的數量刷新歷年記錄，達到了78個，超過2020年同期的9倍，規模達16.5GW，是2021年新增儲能項目總規模的63%。

圖:2021 年國內新增新型儲能項目大容量趨勢明顯

隨著儲能往大容量、高能量比的趨勢發展，液冷的滲透率有望加速提升。

溫控廠商紛紛切入儲能溫控賽道，市場格局初顯

主流企業紛紛布局液冷產品，采用液冷方案成為行業趨勢。自2020年起，寧德時代、比亞迪、陽光電源、遠景能源等儲能頭部廠商陸續推出液冷產品，加大液冷方案推廣力度，2021年密集的發布了采用液冷溫控方案的產品。

圖:各儲能企業紛紛推出液冷相關儲能系統

溫控的四種底層技術同根同源，對于其他行業的溫控廠商而言，現有降溫技術能較好的延展至儲能溫控上，在儲能發展向好的態勢逐漸明晰的背景下，儲能溫控行業前景可期、吸引力強，各類溫控廠商抓住了儲能溫控的契機，相繼切入儲能溫控賽道，搶占初期儲能溫控市場，儲能溫控市場格局初顯。

目前國內儲能溫控主要由數據中心溫控企業、工業冷卻設備企業、以及汽車溫控企業布局。

短期看先發優勢，長期看經驗和技術積累帶來的定制化能力和交付能力。儲能溫控處于發展初期，技術壁壘有限，市場格局未固化，切入速度是競爭關鍵。

長期來看，溫控系統的選擇具有非標定制化特點，儲能溫控設備的選擇受制于電池PACK結構、儲能應用場景等，溫控廠商一般會根據系統集成商、電池場商的需求進行產品定制。

因此，對于溫控設備企業而言，對熱管理方案的長期的經驗和技術積累將成為競爭的關鍵。因此，競爭格局短期或存在波動，中長期產品性能領先、品牌優勢突出的廠商更具優勢。

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