2022年，全球儲能市場增長迅猛。來自中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）的統(tǒng)計顯示，過去一年，全球新增新型儲能投運(yùn)規(guī)模首次突破20GW，達(dá)到20.4GW，是2021年同期的2倍。其中，中國首次超越美國，以36%的占比位列第一，成為增速最快的市場。歐洲和美國的占比分別為26%、24%。

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面對噴薄而出的市場需求，全球范圍內(nèi)的儲能系統(tǒng)廠商爭相加快腳步，以盡可能多的搶占市場份額。特別是國內(nèi)市場，儲能廠商紛紛加大布局力度，行業(yè)火爆又內(nèi)卷。在儲能系統(tǒng)各路玩家中，得益于在電力電子領(lǐng)域的積累，以及過往在以風(fēng)光為主體的新能源轉(zhuǎn)型中的高度參與，逆變器廠商，成為角逐儲能產(chǎn)業(yè)的勁旅。與電芯企業(yè)、專業(yè)系統(tǒng)集成商、風(fēng)機(jī)廠商等一道相互制衡。在眾多廠商加入國內(nèi)混戰(zhàn)的當(dāng)下，逆變器龍頭華為卻表現(xiàn)得相對“保守”，動作平平。而同樣身為逆變器龍頭，陽光電源卻格外熱情，頻頻出現(xiàn)在國內(nèi)儲能集采項(xiàng)目中。

一位熟悉華為儲能業(yè)務(wù)的資深人士表示，華為對國內(nèi)的商業(yè)模式還不太認(rèn)同，主要還是做海外業(yè)績。

華為的選擇可以理解。事實(shí)上，大部分國內(nèi)儲能廠商的盈利主要來自海外市場。與光伏產(chǎn)業(yè)的路徑幾乎相同，儲能也是從海外起步。然而，即便業(yè)務(wù)重心在海外，長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)都將是任何一個儲能廠商不可錯過的市場，對華為來說，同樣如此。向來，華為帶給外界的印象是，只要看準(zhǔn)某個區(qū)域，就集中力量攻堅。目前，華為對國內(nèi)儲能市場表現(xiàn)出的冷靜，多少有些一反常態(tài)。這與華為選擇組串式的技術(shù)路線有關(guān)，也與其市場策略有關(guān)。更是其在當(dāng)下的市場環(huán)境下，不得不做出的選擇。

“沉寂”的華為

目前，有關(guān)華為在儲能市場的影響力，只有一個排名可以佐證。CNESA的統(tǒng)計顯示，2022年，全球市場儲能系統(tǒng)出貨量前十排名中，陽光電源、華為分別位列第一和第四，一定程度上延續(xù)了其在逆變器領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。比亞迪、海博思創(chuàng)、中車株洲所、南都電源、遠(yuǎn)景能源、天合儲能、采日能源、中天儲能等電芯廠商和專業(yè)集成商也位列前十。

近年來，華為儲能業(yè)務(wù)也取得一系列進(jìn)展，但大部分來自海外市場。

2021年10月，華為簽下在沙特紅海新城的儲能項(xiàng)目，規(guī)模達(dá)1.3GWh，這是當(dāng)時全球最大的儲能項(xiàng)目。

2022年3月，華為與西非光伏開發(fā)商佳華美能達(dá)成合作，華為將為其1GW的大型地面光伏電站和500MWh儲能項(xiàng)目提供全套解決方案。

2023年2月，華為與土耳其五家能源公司簽署合作協(xié)議，土耳其公司將從華為獲得2GWh儲能系統(tǒng)。

然而，結(jié)合國內(nèi)市場來看，華為卻表現(xiàn)平平。CNESA統(tǒng)計顯示，在2022年度國內(nèi)市場儲能PCS出貨量排行榜，以及2022年度國內(nèi)市場儲能系統(tǒng)出貨量排行榜上，均沒有華為的身影。再看陽光電源，而無論在國內(nèi)還是海外，無論是儲能PCS，還是儲能系統(tǒng)，其都表現(xiàn)出了全面的競爭力。在上述兩個榜單中，陽光電源分別名列第四和第三。而在去年全球儲能市場PCS出貨量排行榜上，陽光電源更是位列第一。今年開年以來，受碳酸鋰價格回落影響，國內(nèi)儲能市場呈現(xiàn)出更高景氣度，企業(yè)爭搶訂單的勢頭更加迅猛。在新疆國電投博樂、中核新華水電、豫能控股等規(guī)模較大的集采項(xiàng)目中，大批企業(yè)參與競標(biāo)。

以新華水電為例。儲能之音了解到，其2小時、4小時的標(biāo)段，集采規(guī)模分別為1GWh和2GWh，參與投標(biāo)的企業(yè)分別高達(dá)47家和45家。國內(nèi)市場火熱，卻難尋華為身影。劉捷是一位業(yè)內(nèi)資深人士，供職于某頭部儲能廠商。他表示，今年，還沒有看到華為有什么大動作。而結(jié)合全球儲能市場情況來看，國內(nèi)市場對華為的意義卻不同尋常。

作為三大主要增長區(qū)域，中國以新能源和電網(wǎng)側(cè)的大儲為主；歐洲戶儲需求旺盛；在美國，大儲需求占據(jù)主導(dǎo)地位。因?yàn)檎我蛩兀A為儲能難以介入美國市場；歐洲的戶儲市場雖然火爆，但由于戶儲門檻低，參與者眾多，競爭也越發(fā)激烈。而結(jié)合風(fēng)光新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)來看，未來，中國將是全球儲能市場的重中之重。當(dāng)下，國內(nèi)市場雖然盈利不盡理想，但可以實(shí)現(xiàn)儲能系統(tǒng)的規(guī)模化落地。而儲能是典型的制造業(yè)，規(guī)模越大，成本越低，對提升企業(yè)的競爭力至關(guān)重要。

押注組串式技術(shù)路線

劉捷透露，華為最開始也做國內(nèi)，但被國內(nèi)市場“教育”了，低價市場沒人買。目前來看，華為儲能系統(tǒng)和國內(nèi)市場需求之間，的確存在錯配問題。當(dāng)下，國內(nèi)儲能市場主要由新能源配儲驅(qū)動。由于電力市場機(jī)制不完善，儲能項(xiàng)目面臨盈利性困局，導(dǎo)致投資運(yùn)營商格外注重初始投資。而業(yè)內(nèi)公認(rèn)，華為儲能系統(tǒng)配置高，在價格上沒有優(yōu)勢。

華為儲能系統(tǒng)成本高，更深層的原因在于技術(shù)路線的選擇。2021年3月，華為對外發(fā)布智能組串式儲能技術(shù)白皮書，系統(tǒng)闡述了其儲能系統(tǒng)的技術(shù)路徑。華為儲能系統(tǒng)基于分布式儲能系統(tǒng)的架構(gòu)，以組串化、智能化、模塊化為設(shè)計理念，采用電池模組級能量優(yōu)化、電池單簇能量控制系統(tǒng)、數(shù)字智能化管理、全模塊化設(shè)計等技術(shù)，以追求儲能系統(tǒng)全生命周期內(nèi)更高放電、更優(yōu)投資、簡單運(yùn)維、安全可靠。簡言之，華為儲能系統(tǒng)的特征是一包一優(yōu)化、一簇一管理、分布式溫控、模塊化PCS等。

基于分布式架構(gòu)，華為推出面向大型地面場景的LUNA2000-2.0MWH-1H1/2H1、面向工商業(yè)場景的LUNA2000-200KWH-2H1和戶用場景的LUNA2000-5/10/15-S0。華為的技術(shù)路線，與國內(nèi)主流市場需求存在偏差。現(xiàn)階段，儲能系統(tǒng)主要分為集中式儲能系統(tǒng)和分布式儲能系統(tǒng)，其中，集中式主要應(yīng)用于大型儲能，組串式主要用于中小型儲能。目前，儲能市場以集中式儲能路線為主。組串式技術(shù)路線在儲能市場推廣存在一定挑戰(zhàn)，主要有兩點(diǎn)原因：一是系統(tǒng)成本高，同時存在并網(wǎng)率不高的劣勢；二是，其在大型儲能電站的應(yīng)用效果，還有待驗(yàn)證。整體來看，業(yè)內(nèi)更看好其在用戶側(cè)儲能的運(yùn)用。一位儲能行業(yè)資深技術(shù)人士對儲能之音表示，華為選擇組串式的技術(shù)路線，某種程度上，是對以往組串式光伏逆變器技術(shù)路徑及其商業(yè)成功的依賴和自信。

回顧國內(nèi)光伏逆變器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，華為是后來者，而其實(shí)現(xiàn)趕超的關(guān)鍵就是選擇組串式技術(shù)路線。2009年，華為進(jìn)入光伏逆變器領(lǐng)域。2011年，組串式逆變器的應(yīng)用場景還停留在海外。2013年，黃河水電8MW實(shí)證基地，證明華為組串式逆變器也可以應(yīng)用于大型地面電站。2015年，華為趕超眾多老牌企業(yè)，成為全球逆變器出貨量冠軍。來自WoodMac的數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年，華為連續(xù)7年蟬聯(lián)榜首（2022年數(shù)據(jù)，WoodMac尚未發(fā)布）。

目前，在光伏逆變器領(lǐng)域，組串式解決方案已經(jīng)成為絕對主流。有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，組串式逆變器市場產(chǎn)比已達(dá)70%以上。上述技術(shù)人士表示，過去，華為已經(jīng)在組串式技術(shù)路線上投入大量的資金和人力，選擇組串式技術(shù)路線也在情理之中。但是，對華為而言，押注組串式儲能系統(tǒng)多少有些驚險，一是，畢竟儲能與光伏的場景不同，組串式儲能系統(tǒng)是否適用于大規(guī)模儲能，還需要時間的驗(yàn)證；二是，市場格局急劇變化，留給華為試錯的時間并不多。

國內(nèi)布局

拉長時間軸來看，華為在儲能領(lǐng)域的探索和投入，都算得上早期玩家之一。主要原因在于，其主營業(yè)務(wù)——ICT（信息通信）基礎(chǔ)設(shè)施，本身就需要一些儲能系統(tǒng)支撐。截至2021年，華為在儲能系統(tǒng)上的裝機(jī)量已達(dá)20GWh，其中磷酸鐵鋰系統(tǒng)超過5GWh，大部分應(yīng)用在基站、數(shù)據(jù)中心和海外微電網(wǎng)供電。

有關(guān)華為在國內(nèi)儲能市場布局，比較早的消息見諸于2020年6月。當(dāng)時，華為與華電山西能源有限公司簽訂合作協(xié)議。雙方將結(jié)合山西省“新能源+儲能”試點(diǎn)示范要求，在儲能技術(shù)研發(fā)、推廣應(yīng)用等方面加強(qiáng)交流與合作，建立朔州市“光+儲聯(lián)合技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用中心。”上述合作，充分證明了華為在儲能市場上的敏銳嗅覺。首先，山西是我國儲能發(fā)展起步較早的區(qū)域之一，率先掀起獨(dú)立儲能發(fā)展熱潮；其次，朔州又是山西獨(dú)立儲能發(fā)展的排頭兵，拋出了大規(guī)模建設(shè)規(guī)劃。

雖然起步早，規(guī)劃規(guī)模大，但由于盈利性困局無解，山西的儲能項(xiàng)目整體進(jìn)展緩慢。可以推定，華為在當(dāng)?shù)貎δ茼?xiàng)目上的進(jìn)展有限。時間來到2021年。在發(fā)布智能組串式儲能系統(tǒng)后，華為也開始推動其在市場上的落地。當(dāng)年，華為儲能系統(tǒng)最先在合作伙伴海泰新能源唐山基地儲能項(xiàng)目中得到應(yīng)用。2022年，華為儲能系統(tǒng)應(yīng)用于海南大唐文昌翁田農(nóng)光互補(bǔ)50MWh儲能示范項(xiàng)目。同年，華為聯(lián)手許繼集團(tuán)，落地華為在國內(nèi)首個百兆瓦級儲能案例。今年2月，華為與江蘇林洋能源股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。協(xié)議透露，未來2年，雙方將圍繞大型地面電站和基地項(xiàng)目加深合作。同時，雙方還將在2023年圍繞智能組串式儲能系統(tǒng)解決方案深化生態(tài)合作，共同打造智能組串式儲能系統(tǒng)示范項(xiàng)目。

面對國內(nèi)儲能市場，華為遵循了與光伏逆變器一樣的開拓路徑，以示范項(xiàng)目撬動市場。華為采取這樣相對“保守”的開發(fā)策略，將后發(fā)先至，還是錯失市場機(jī)遇，還是一個未知數(shù)。儲能市場的玩家，無論在體量上，還是數(shù)量上，都數(shù)倍于光伏逆變器。儲能行業(yè)競爭激烈的程度，遠(yuǎn)勝于當(dāng)年的光伏逆變器，而且窗口期更加短暫。

同時，隨著市場的爆發(fā)，越來越多的巨頭開始入局或加大布局。不久前，寧德時代的身影出現(xiàn)在國電投新疆博樂、豫能控股等集采競標(biāo)中，這標(biāo)志著寧德時代由提供電芯、模組的供應(yīng)商角色，開始走向前臺，親自下場參與儲能市場的競爭。特斯拉的首個海外儲能超級工廠也將落戶上海，規(guī)劃40GWh產(chǎn)能，將于2024年第二季度投產(chǎn)。某種程度上看，特斯拉在為開發(fā)國內(nèi)市場做鋪墊。

篤定要打的仗

面對國內(nèi)爆發(fā)式的儲能市場，華為的表現(xiàn)，并不意味著其戰(zhàn)略上的懈怠。綜合華為的種種動作來看，儲能都將是其志在必得的市場。近年來，圍繞碳中和的大趨勢，華為在能源領(lǐng)域持續(xù)加碼。其中，光伏+儲能的新能源、新能源汽車是兩個重要方向。

具體表現(xiàn)為，華為在組織架構(gòu)上進(jìn)行大幅調(diào)整。2021年6月，華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司成立。該公司旗下設(shè)置智能光伏、數(shù)據(jù)中心與站點(diǎn)能源、智能電動、嵌入式電源、綜合智慧能源、能源管理云幾大業(yè)務(wù)板塊。其中，智能光伏主要包括光伏和儲能業(yè)務(wù)，為家庭、企業(yè)、電站提供綜合的解決方案。智能電動則與華為智能汽車業(yè)務(wù)協(xié)同，為新能源車企提供電驅(qū)動解決方案等。

2021年10月，一條名為《沒有退路就是勝利之路——軍團(tuán)組建成立大會》的視頻出現(xiàn)在華為心聲社區(qū)，標(biāo)志著華為開啟了軍團(tuán)作戰(zhàn)模式。其中，智能光伏軍團(tuán)與煤礦軍團(tuán)、智慧公路軍團(tuán)、海關(guān)和港口軍團(tuán)和數(shù)據(jù)中心能源軍團(tuán)等一起，成為首批成立的五大軍團(tuán)之一。作為一種特殊的業(yè)務(wù)模式，軍團(tuán)旨在縮短內(nèi)部管理鏈條，將資源整合在一個個以細(xì)分場景為單位的獨(dú)立部門中，縮短產(chǎn)品進(jìn)步周期，對重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行突破，打造新的增長引擎。

華為內(nèi)部人士曾對外透露，華為對軍團(tuán)對收入增速的要求要快于整個集團(tuán)。更有媒體披露，華為希望軍團(tuán)在對應(yīng)的細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)做到第一。華為推出軍團(tuán)業(yè)務(wù)，是不得不做出的選擇。近年來，在美國的一輪又一輪的制裁下，華為的業(yè)務(wù)營收下滑態(tài)勢加劇。2022年，華為銷售收入已經(jīng)比 2019 年低了 2000 多億元，利潤更在過去五年里減少超過四成。去年8月，任正非曾發(fā)表一份內(nèi)部聲明，警告華為和全球經(jīng)濟(jì)的冬天即將到來：為了度過即將到來的寒冷，公司需要減少所有邊際業(yè)務(wù)，只關(guān)注收入和利潤。

華為亟需新的增長引擎，能源是不容錯失的領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)角度劃分，華為業(yè)務(wù)主要分為ICT基礎(chǔ)設(shè)施、終端業(yè)務(wù)、云計算、數(shù)字能源業(yè)務(wù)、智能汽車解決方案業(yè)務(wù)幾大板塊。其中，ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)天花板已現(xiàn)；以手機(jī)為代表的終端業(yè)務(wù)，是華為最重要的現(xiàn)金流來源，受制裁影響已經(jīng)大幅萎縮。在其他三大業(yè)務(wù)中，2022年，數(shù)字能源業(yè)務(wù)營收達(dá)到508.06億元，超過云計算453.42億元，智能汽車解決方案營收為20.77億元。綜合上述情況，華為儲能的“保守”是不得不做出的選擇——公司對收入和利潤都更加看重，要仔細(xì)衡量賠本賺吆喝的可行性。然而，另一方面，國內(nèi)儲能市場又是兵家必爭之地。擺在華為儲能面前的，是需要一道小心求解的難題。

對當(dāng)下的華為儲能而言，最亟需的是得到一種驗(yàn)證，即組串式儲能系統(tǒng)同樣適用于大規(guī)模儲能。沙特紅海項(xiàng)目是關(guān)鍵一局。長遠(yuǎn)來看，在價格比拼之外，儲能行業(yè)的環(huán)境也變得更加寬松。隨著電力市場的完善，儲能參與到電力交易的情況增加，儲能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性提升。對押注組串技術(shù)路線的華為而言，上述變化將帶來多重利好：一是投資運(yùn)營商會考慮全生命周期成本；二是儲能廠商的技術(shù)和方案能力將在電力交易中得到驗(yàn)證。技術(shù)實(shí)力雄厚的廠商將得以脫穎而出；三是，智能化、數(shù)字化的價值將在精細(xì)化的運(yùn)營中得以展現(xiàn)。

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