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當前信息：50億美元債全部成功展期富力地產積極化解債務風險重拾市場信心

來源：和訊房產時間：2022-07-15 22:45:56

7月11日，富力地產（02777.HK）發布公告稱，其境外全資子公司EASY TACTIC LIMITED（怡略有限公司，以下簡稱“怡略”）對10筆美元債豁免違約及展期事宜發起的同意征求條件已獲滿足，并已在7月11日舉行的票據持有人會議上獲得必要的同意，以批準特別決議案并實施提議修訂和提議豁免。

(資料圖)

（相關票據信息及代碼，圖源：富力地產7月11日公告）

10筆美元債展期分期償還票據上市獲準

根據富力地產此前發布的公告，上述怡略發起的同意征求于6月17日開始，7月7日截止，涉及的事項包括延長票據到期日、修改利率條款、取消維持并為利息儲備賬戶補充資金的要求、修改“違約事件”的條款等。根據上述同意征求，怡略提議豁免由未能維持利息儲備賬戶的最低余額、未能贖回和未能支付某些借款的本金或利息等事件直接或間接引起的美元票據項下的任何違約或違約事件。

據富力地產7月11日發布的公告，相關修訂文件和書面豁免預計將于7月12日或前后簽署，并承諾向票據持有人支付一定金額的同意費。此外，在公告中，怡略宣布其向新加坡交易所申請的分期償還票據上市已原則上獲批準。分期償還票據已于7月15日在新加坡交易所上市。

在證券交易市場上，10筆美元債“打包”整體展期的情況并不多見。本次美元債展期方案涉及10筆美元債，每筆展期方案都需要相應債權人進行投票，若其中一筆無法通過，則整個展期方案無法通過。因此，展期方案得以通過，足以證明富力地產充分考慮了大部分投資者的期望。從結果來看，富力地產對每一筆債券的展期積極溝通、展示誠意，有擔當和責任心，所以投資者更易接受。

50億美元債展期3-4年減輕中短期償債壓力

而在本次富力地產展期的相關票據中，今年到期的有3筆，2023年到期的有3筆，2024年到期的有4筆。對于上述美元債到期日期，富力地產提出的同意征求中提出展期3-4年，其中原2022年到期美元債延期至2025年，原2023年到期美元債延期至2027年，以及原2024年到期美元債延期至2028年。

據富力地產3月31日發布的2021年未經審核年度業績公告顯示，截至2021年末，富力地產總借款額為1327億元，相較于2019年末的1971億元，下降33%。其中，2021年借款總額下降270億元。截至2021年末，富力地產短期負債約580億元，賬上擁有現金約211億元。

“富力地產此次票據展期規模較大，整個展期規模高達49.44億美元（約合人民幣332.06億元）。”有業內人士分析認為，本次票據展期一定程度上緩解了富力地產的中短期還款壓力，為富力地產籌措資金爭取了一定時間。此次展期10筆境外美元債，涵蓋了富力地產所有中長期境外美元債。隨著其境外項目近年來陸續迎來交付，預計回款將會大幅增加，足以完全消除其境外項目的現金流支出壓力，使其可集中精力從容處理境內項目的債務問題。這意味著占整體債務約三分之一的中短期還款壓力已解除。

大股東注資、資產處置有序、營銷發力積極化解債務壓力

實際上，為了緩解公司流動性壓力，富力地產除了積極進行債務展期，早在2021年9月，公司主要股東已提供超過80億人民幣為公司注資，展現主要股東對公司持續承諾及對公司發展堅定不移的信心。

在資產處置方面，富力地產一直有條不紊。2022年4月28日，富力地產以26.6億港元出售位于英國倫敦的Thames City項目股權。而在此前1個月，富力地產已經以9570.26萬英鎊（約合9.77億港元）處置了位于英國倫敦另一項目公司的全部已發行股本及轉讓公司間貸款。

同時，在營銷方面，富力地產加大回款及銷售力度。根據富力地產7月8日發布的未審核運營數據顯示，今年前6月富力地產實現銷售額265億元人民幣，其中6月單月實現銷售46.7億，環比上升14%。廣州網紅項目富頤華庭2022上半年銷售強勁，以7.5萬平方米成交面積、36.9億元金額，排名廣州中心六區面積第一、金額第三。

政策層面，2022年4月以來，開啟了房地產歷史上罕見的政策密集潮，各類利好政策不斷，后續政策發酵下，市場預期會轉變,逐漸回暖。未來，富力地產在銷售端仍然有優質的項目入市，不斷有序處置資產，在項目穩定交付同時，仍然保持現金流持續穩健。可見，與其他暴雷房企相比，富力地產的老板在應對債務危機方面顯然更有擔當，也更具處理龐大債務的信心和手段。

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