面對教育行業(yè)的環(huán)境變化，越來越多參與者把目光聚焦在教育科技方向，教育科技具體有哪些賽道、市場容量如何、賽道特點如何、未來機會在哪成為大家的關(guān)注點。在此背景下，金茂教育聯(lián)合北塔資本進行了系統(tǒng)化分析，共同發(fā)布《2021教育科技行業(yè)白皮書》，現(xiàn)將白皮書要點內(nèi)容簡述如下。

一、教育科技的定義

教育科技是在教育場景中使用科技的手段，為教師、學(xué)生、家長、學(xué)校管理者及教育主管人員提供服務(wù)的垂直產(chǎn)業(yè)。教育科技中教育為主，科技為輔。教育科技既包括科技在教育場景中的應(yīng)用，也包括有關(guān)新興科學(xué)技術(shù)的教育內(nèi)容。

二、教育科技發(fā)展歷程及目前十大賽道

教育科技的發(fā)展是伴隨著技術(shù)發(fā)展而不斷推進，先后經(jīng)歷了在線化、移動化、智能化幾個階段，目前隨著新興科學(xué)技術(shù)的不斷融合，教育科技也進入了深度融合階段。2000年隨著PC互聯(lián)網(wǎng)的興起，涌現(xiàn)了滬江網(wǎng)等一批教育網(wǎng)站，到2009年左右，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，大量移動教育APP應(yīng)運而生。自2013年后，隨著AI技術(shù)在教育中應(yīng)用的深化，出現(xiàn)了英語流利說、作業(yè)幫等一批教育AI應(yīng)用。直到近幾年來，隨著AI、VR、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的深度融合，教育科技企業(yè)從教學(xué)的輔助側(cè)逐漸滲透到知識教授環(huán)節(jié)。

根據(jù)科技在教育行業(yè)的滲透情況大致分為10大賽道，每個賽道的規(guī)模不盡相同，科技在教育中的應(yīng)用成熟度也深淺不一。圖1中，代表各賽道的圓點，圓的大小代表了市場規(guī)模，半徑代表了技術(shù)與教育的相關(guān)遠近程度。十大賽道中，5G(在線)+教育、IOT基建+教育、消費級智能硬件+教育、AI+教育等細分賽道規(guī)模較大，分別能達到2600億元、500億元、340億元和300億元。市場增速較快的賽道有AI+教育、5G(在線)+教育和云+教育，年增速超過20%。在政策引導(dǎo)下，學(xué)校教育信息化建設(shè)成為新風口。

三、十大賽道具體分析

1.傳統(tǒng)信息化+教育簡介

教育SaaS系統(tǒng)，教育SaaS系統(tǒng)主要面向B端客戶。教育SaaS系統(tǒng)1.0時期以提供某些單一功能的公司為主，存在賬號及數(shù)據(jù)難以打通的局限性。因此，教育SaaS系統(tǒng)2.0時期的趨勢方向是構(gòu)建單點登錄、數(shù)據(jù)互通的多功能SaaS集合。

傳統(tǒng)信息化+教育的發(fā)展趨勢：目前國內(nèi)市場上，為學(xué)校提供一站式教育SaaS平臺（或稱“學(xué)校管理中臺”）的倡議和口號雖多有提出，但切實落地的產(chǎn)品還不多。主要問題是學(xué)校管理系統(tǒng)由多家產(chǎn)品構(gòu)成，彼此之間系統(tǒng)不互通，導(dǎo)致同一個數(shù)據(jù)維度在不同系統(tǒng)中的數(shù)值都不一樣，教務(wù)老師錄入系統(tǒng)時需要重復(fù)勞動。后續(xù)應(yīng)重點關(guān)注各系統(tǒng)間的統(tǒng)一集成，實現(xiàn)不同系統(tǒng)間賬號統(tǒng)一登錄，真正做到數(shù)據(jù)互通后的輕松準確管理。

2.5G（在線）+教育簡介

5G（在線）+教育主要應(yīng)用于遠距離、師生異地的授課形態(tài)，也就是我們常說的在線教育，主要面向C端學(xué)生，提供隨時、隨地、優(yōu)質(zhì)師資的課程服務(wù)。由于K12學(xué)科的校外在線培訓(xùn)受政策影響較為嚴重，未來在線教育將更多應(yīng)用于素質(zhì)及成人教育領(lǐng)域。

3.云+教育簡介

教育云可分為底層（基建層，如云存儲、云計算）、中層（如數(shù)據(jù)中臺、管理后臺）、上層（SaaS層，如各類應(yīng)用）這3個部分。典型的教育云公司（如百家云、偉東云）主要做SaaS層（直播系統(tǒng)），并不直接切入底層存儲環(huán)節(jié)；底層存儲以阿里云、華為云等公司為主。

4.IOT基建+教育簡介

IOT基建+教育的主場景在學(xué)校，聚焦在校園安防與生活管理方面的需求，既包括學(xué)校中部署的各類硬件設(shè)備，還包括了管理各類硬件設(shè)備的系統(tǒng)，通過集成各類硬件管理系統(tǒng)，為學(xué)校管理者提供更加直觀便捷的一站式數(shù)據(jù)化管理工具。

IOT基建+教育的發(fā)展趨勢：由于學(xué)校的物聯(lián)網(wǎng)功能需求相對較多，在部署校園IOT硬件時需要集成多家產(chǎn)品，這容易帶來兩個問題。一是單項IOT產(chǎn)品的自身軟件僅能滿足單項功能，學(xué)校管控不同IOT硬件時需要使用多套系統(tǒng)；二是各項系統(tǒng)不互通，造成數(shù)據(jù)孤島，學(xué)校運維人員較難便捷管理，學(xué)校管理者缺少統(tǒng)攬全局的查看和把控。建議在部署IOT硬件的時候，提前考慮接口互通，形成IOT數(shù)據(jù)管理中臺。

5.IOT消費級硬件+教育簡介

消費級教育智能硬件細分品類較多，市場分散。從傳統(tǒng)的教育硬件如早教機到近年來的新興品類如智能臺燈及家庭陪伴機器人，進入功能集成化和多樣化的發(fā)展階段。客群以C端用戶為主，為學(xué)生提供便捷豐富的學(xué)習(xí)資源及工具。該市場的發(fā)展屬于消費品邏輯，在產(chǎn)品功能趨同時，更多依賴的是品牌營銷和渠道。

6.AI+教育簡介

AI+教育目前處于發(fā)展初期，行業(yè)滲透度還不高。智適應(yīng)是AI教育的當前風口，目前主要切入練習(xí)環(huán)節(jié)，教學(xué)環(huán)節(jié)切入較少。AI在教育中的主要能力體現(xiàn)在視覺、聽覺兩方向。教育AI產(chǎn)品主要面向?qū)W生和家長提供個性化學(xué)習(xí)方案，未來在教育信息化2.0政策及“雙減”政策的影響下，教育逐漸回歸校內(nèi)，B端市場會有較大的發(fā)展空間。

AI+教育的發(fā)展趨勢：AI+教育構(gòu)成的智適應(yīng)學(xué)習(xí)產(chǎn)品，以往主要應(yīng)用在校外、課后場景，在校內(nèi)課堂教學(xué)環(huán)節(jié)的應(yīng)用仍處于早期階段。對學(xué)生的課堂教學(xué)仍以經(jīng)驗為主，因缺乏教學(xué)數(shù)據(jù)支撐較難實現(xiàn)個性化教學(xué)，也缺乏個性化的學(xué)習(xí)內(nèi)容推送。市場需要可以采集教學(xué)過程數(shù)據(jù)、進行針對性教學(xué)的AI智適應(yīng)課程，最終實現(xiàn)以學(xué)定教。

同時，對年輕教師的成長培養(yǎng)也是一個難題，需要資深教師通過評課診斷問題，而評課不會高頻發(fā)生且難關(guān)注到各細節(jié)點。市場需要AI評課進行細化的課堂分析，如課程結(jié)構(gòu)、學(xué)生互動、提問難度等各維度。AI評課在高校已有較多應(yīng)用，但K12階段尚不普及。

7.大數(shù)據(jù)+教育簡介

大數(shù)據(jù)+教育處于發(fā)展初期，分為環(huán)境大數(shù)據(jù)和教學(xué)大數(shù)據(jù)兩類。教學(xué)大數(shù)據(jù)是核心，但目前應(yīng)用場景不多，主要是題庫產(chǎn)品。先通過采集學(xué)生作業(yè)數(shù)據(jù)，然后形成學(xué)生畫像，最后為學(xué)生提供個性化題目推送。大數(shù)據(jù)+AI+教育構(gòu)成的智適應(yīng)學(xué)習(xí)，是目前主要風口。教育大數(shù)據(jù)公司面向B端學(xué)校和客戶，為管理層提供可視化數(shù)據(jù)展示，并為機構(gòu)實現(xiàn)因材施教。

8.XR+教育簡介

教育XR處于起步階段，XR是VR、AR等虛擬現(xiàn)實技術(shù)的統(tǒng)稱，指的是混合現(xiàn)實。雖然在一些學(xué)校和機構(gòu)中已經(jīng)落地了很多VR教室，但由于建造成本較高、網(wǎng)速較慢等現(xiàn)實問題，并沒有發(fā)揮XR技術(shù)實際的教學(xué)價值。XR教育目前應(yīng)用場景有限，目前主要用于理科，如理科危險實驗、地理體驗等。

9.區(qū)塊鏈+教育簡介

教育區(qū)塊鏈處于起步階段。現(xiàn)階段教育區(qū)塊鏈企業(yè)主要應(yīng)用于學(xué)情信息、數(shù)字證書和教育評價等場景。隨著線上教育滲透率的提高，區(qū)塊鏈技術(shù)有望在更多層面進行模式創(chuàng)新，賦能教育行業(yè)。目前國內(nèi)的教育區(qū)塊鏈公司較少，有少量的國外教育企業(yè)對教育區(qū)塊鏈應(yīng)用進行探索。區(qū)塊鏈技術(shù)在教育中的應(yīng)用是一個長期探索的過程，由于其不可篡改、可追溯及去中心化的特點，未來不僅在數(shù)字證書方面，也能在教育的評價方面發(fā)揮更多效用。

10.科技教育簡介

科技教育內(nèi)容是指，教學(xué)內(nèi)容本身與科技強相關(guān)，科技教育賽道以前沿科技的教育內(nèi)容為主，主要是面向中小學(xué)生的STEAM教育，如少兒編程、創(chuàng)客教育等，當然也包括面向成人的前沿科技內(nèi)容的培訓(xùn)。

四、教育科技政策分析

教育科技政策中常提及的是教育信息化，教育信息化1.0時代的三通兩平臺建設(shè)已完結(jié)，實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)全覆蓋、智慧教學(xué)硬件基本覆蓋及教育云平臺覆蓋。教育信息化2.0強調(diào)教育科技融入教學(xué)環(huán)節(jié)，計劃在2022年實現(xiàn)三全兩高一大，提高教育軟硬件的使用頻次，讓科技真正地賦能教育教學(xué)，做到因材施教和個性化學(xué)習(xí)。

五、客戶需求分析

教育客戶分為教師、學(xué)生、家長、校長、教育主管部門五個角色，從宏觀層面看，國家對人才培養(yǎng)的需求是教育行業(yè)從業(yè)者的指揮棒。國家整體更關(guān)注教育公平，強調(diào)終身教育及學(xué)習(xí)型社會。從教育主管部門角度看，更關(guān)注學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量、教師教學(xué)水平的提升、學(xué)生在德智體美勞方面的全面發(fā)展。從學(xué)校管理者角度出發(fā)，更關(guān)注學(xué)生在校的安全及健康成長、教師的持續(xù)發(fā)展及與其他學(xué)校的對標。對于教師而言，除了自身的備課和教學(xué)外，更關(guān)注學(xué)生的學(xué)習(xí)效率。從學(xué)生角度而言，更關(guān)注學(xué)習(xí)的趣味性。

六、教育科技未來發(fā)展趨勢

在教育信息化2.0時代，隨著5G、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展，教育科技從單一應(yīng)用走向多項技術(shù)的融合發(fā)展。例如，在對學(xué)校的環(huán)境及教學(xué)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)采集中，通過應(yīng)用人臉識別、語音識別等AI技術(shù)，給教育管理者提供全面便捷的量化指標和可視化管理工具；為教師提供學(xué)生學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)化表征；為學(xué)生提供個性化的教學(xué)指導(dǎo)，通過教育科技的賦能達到減負增效的教育改革目標。再進一步構(gòu)想，如果各教育科技產(chǎn)品可以實現(xiàn)系統(tǒng)互通、數(shù)據(jù)交融，將出現(xiàn)更多維度的數(shù)據(jù)應(yīng)用場景，催生出真正的“智慧學(xué)校”整體解決方案。

七、聯(lián)合發(fā)布企業(yè)介紹

金茂教育簡介

金茂教育成立于2019年，是中國金茂旗下教育管理及資源運營平臺，業(yè)務(wù)涉及教育科技、K12教育、職業(yè)教育等教育全齡段產(chǎn)業(yè)，致力于成為“未來教育的開拓者”，整合全球優(yōu)質(zhì)教育資源，踐行央企社會責任。金茂教育科技提供“智慧學(xué)校”整體解決方案，包含校園IOT環(huán)境、教務(wù)管理SaaS系統(tǒng)、智慧教學(xué)等多場景應(yīng)用，行業(yè)首創(chuàng)各場景間的系統(tǒng)互通、數(shù)據(jù)互通，打造真正的“智慧學(xué)校”。該解決方案已為上海的金瑞學(xué)校、佛山的石門中學(xué)、青島的北京實驗二小青島分校等10余所學(xué)校服務(wù)，并計劃推廣應(yīng)用到全國百校。

北塔資本簡介

北塔資本成立于2015年，是國內(nèi)首家專注教育早期投資的VC。基金LP來自于教育上市公司、獨角獸和行業(yè)高管，基金管理團隊具有很濃厚的教育行業(yè)背景，創(chuàng)始合伙人沈文博曾任好未來戰(zhàn)投部負責人、CEO助理，在教育行業(yè)有豐富的項目源及上下游資源。自成立至今北塔資本常年活躍在教育投資的最前線，多次上榜“年度教育行業(yè)投資機構(gòu)TOP10”的名單，成為年度教育行業(yè)最為活躍的投資機構(gòu)。累計投資和深度投后服務(wù)了近120家教育初創(chuàng)企業(yè)，在教育行業(yè)有豐富的項目源及上下游資源。

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