鋰精礦

(資料圖)

9月13日，繼今年3月份之后，電池級碳酸鋰價格重回50萬元/噸，較今年年初28萬元/噸，上漲近80%。

鋰價兩年上漲逾10倍

據中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、理事長于清教介紹，本輪的電池級碳酸鋰價格上漲始于2020年7月左右，當時均價不到4.5萬元/噸，到今年3月直接突破50萬元/噸。兩年的時間，電池級碳酸鋰價格上漲了逾10倍。

于清教回憶道，電池級碳酸鋰價格在2015年下半年之前，長期保持在4-5萬元/噸，接近成本價，由于利潤不高，企業缺乏創新提鋰設備與技術的資金與動力，導致提鋰技術長期停滯不前。

2015年年底開始，得益于新能源汽車市場需求的爆發式增長，電池級碳酸鋰價格突破10萬元/噸，開啟了兩年多的高位運行期，價格一度逼近18萬元/噸。

但是，隨后兩年多，電池級碳酸鋰價格進入負增長期。2018年8月開始，由于產能過剩，電池級碳酸鋰價格再次跌破10萬元/噸，并在2020年上半年跌至5年前的4-5萬元/噸水平。

2020年下半年，電池級碳酸鋰價格重回漲勢，此后一路瘋漲，直至今年3月份突破50萬元/噸，并在隨后幾個月里一直保持46萬元/噸以上的價格高位運行。

拿礦難度與成本提升

多家機構預測，隨著車市旺季的到來，新能源汽車市場將迎來高增長，鋰供需平衡還需要一定的時間，年內鋰價或將再創新高。

9月13日，中信證券發布研報分析稱，隨著9月傳統消費旺季的到來，預計新能源汽車將會維持良好表現和高速增長。考慮到當前頭部新能源車企訂單充足，且預計下半年還有補貼退坡的搶裝效應，上調全年新能源車銷量預測至650萬輛（原預測600萬輛）。

從國內來看，華鑫證券指出，鋰鹽行業供需維持偏緊格局，價格有望保持強勢。雖然川內鋰企恢復生產，但是市場缺礦現狀難以緩解，市場供應仍然緊俏。市場需求正值旺季，電池廠排單量逐步增加。加之國內鋰鹽庫存維持低位，鋰鹽價格有望保持景氣。

華西證券表示，進入今年四季度和明年一季度，青海鹽湖受季節天氣影響減量，而下游廠商趕工意愿強烈，供給缺口或將持續擴大，鋰鹽價格有望繼續上漲，突破前期高位概率較大。

從全球視野看，我國鋰資源對外資源依存度高，而海外資源國正加強鋰資源市場管控。

江西贛鋒鋰電科技有限公司總裁戈志敏日前在ABEC | 2022中國（廣東·東莞）電池新能源產業國際論壇上表示，全球鋰資源分布集中，主要集中在南美洲（鋰三角：智利、阿根延、玻利維亞）和亞洲（澳大利亞、中國）。鋰資源量排名前6（玻利維亞、阿根廷、智利、美國、澳大利亞和中國）占80.5%，鋰儲量排名前四（智利、澳大利亞、阿根廷、中國）占83%。

美國地質調查局公布的數據顯示，南美國家中，玻利維亞鋰礦儲量排名第一，約為2,100萬噸；緊隨其后的是阿根廷和智利，兩國鋰礦儲量分別為1,960萬噸和960萬噸。玻利維亞、智利和阿根廷構成的“鋰三角地區”鋰礦儲量超5,000萬噸，占比全球鋰礦總證實儲量超60%。此外，墨西哥和秘魯鋰礦儲量近300萬噸，其中墨西哥為170萬噸，秘魯為88萬噸。

近期，墨西哥等國積極推行鋰礦國有化政策。今年4月，玻利維亞、智利、阿根廷和墨西哥召開了首屆“拉美鋰礦前景”視頻會議。會議決定年內在玻利維亞召開一個關于國際鋰礦資源的線下會議，推動形成鋰礦聯盟。

有報道稱，若拉美國家協調一致，阿根廷、智利、秘魯、玻利維亞和墨西哥鋰礦儲量占全球總儲量比重將超過65%。

而澳礦方面，澳洲鋰礦商皮爾巴拉（Pibara）于8月2日舉辦了第八次鋰精礦拍賣，最終成交價為6350美元/噸（5.5%品位，FOB黑德蘭港）。此次Pilbara共拍賣5000噸鋰精礦，折合碳酸鋰成本價約45萬元/噸。

中信證券研報表示，澳礦廠商對外鋰精礦售價依舊高位運行，海外供應鏈擾動仍未消失，在下游行情持續回暖的推動下，預計鋰鹽價格短期內仍難回落。

國內鋰資源開發待提速

海外拿礦難度與成本都在提升，加快國內鋰資源開發勢在必行。據悉，目前，國內鋰資源主要來自川西鋰輝石資源、宜春鋰云母資源、西藏鹵水資源、青海鹽湖鹵水資源等，同時，來自廢舊鋰電池回收的鋰資源也將迎來快速增量。

為應對原材料價格上行，于清教建議，除了從企業自身方面去強化供應鏈韌性之外，還需要從政策層面推動電池產業保供穩價，例如加強產業鏈上下游企業供需對接，推動加快國內鋰礦等資源勘探開發；加強電池回收行業的規范和引導，給予政策支持和補貼，完善行業生態鏈和“城市礦產”；加強市場規范和監管，嚴厲打擊哄抬價格、壟斷等違法違規行為，引導電池材料市場價格理性回歸。

今年2月底，工信部副部長辛國斌表示，今年將著眼于滿足動力電池等生產需要，適度加快國內鋰、鎳等資源的開發進度，打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為。

此外，9月2日，工業和信息化部舉辦了“推動原材料工業高質量發展”發布會。會議提出，將推動重點行業穩產保供。建立重點原材料價格部門聯動監測機制，引導碳酸鋰、稀土等重點產品價格回穩。

結語：綜合鋰鹽企業、電池廠商以及券商機構等各方的預判來看，年內鋰價有望再創新高，但隨著市場供需的改善，明年有望回落，進入下行周期。但是，受地緣政治、供需格局、拿礦成本、提鋰成本等多重因素影響，鋰價預計很難降至20萬元/噸以下。而無論鋰價如何波動，上游資源在電池新能源產業鏈中的重要性毋庸置疑，“搶鋰大戰”必將是一場持久戰。

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