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全球球精選!上坤地產(chǎn):交換要約已完成,將發(fā)行約2.23億美元新票據(jù)

來源:新京報(bào) 時(shí)間:2022-07-19 19:34:59


(資料圖片)

新京報(bào)訊 (記者饒舒瑋)7月19日,上坤地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“上坤地產(chǎn)”)發(fā)布公告稱,7月18日,關(guān)于2022年到期的優(yōu)先票據(jù)(利率12.25%)交換要約已完成;同日結(jié)算的交換代價(jià),包括向已根據(jù)交換要約有效提交交換票據(jù)的合資格持有人發(fā)行約2.1億美元的新票據(jù),以及發(fā)行約1256.47萬美元的新票據(jù)作為資本化利息,合計(jì)約2.23億美元。

公告顯示,根據(jù)交換要約,有效提交并已獲接納的約2.1億美元交換票據(jù)已被注銷。該票據(jù)注銷后,交換票據(jù)的余下尚未償還本金額為20萬美元。新票據(jù)自7月18日起按年利率12.25%計(jì)息,并于2023年1月18日及2023年7月17日分期支付。

不過,上坤地產(chǎn)方面表示,公司可能無法根據(jù)余下交換票據(jù)的條款及時(shí)于到期時(shí)還款;對(duì)于尚未償還的交換票據(jù),公司將繼續(xù)與相關(guān)持有人溝通。此外,上坤地產(chǎn)稱,盡管交換要約及同意征求已完成,公司促請(qǐng)余下交換票據(jù)的持有人,按照與交換要約項(xiàng)下條款大致相同的條款將余下交換票據(jù)換成新票據(jù)。

根據(jù)交換票據(jù)的條款,票據(jù)的所有尚未償還本金額連同應(yīng)計(jì)利息需于到期日2022年7月21日到期應(yīng)付。截至7月19日,上坤地產(chǎn)預(yù)期其可能無法償還余下未提交本金額20萬美元的本金、利息,相當(dāng)于該交換票據(jù)尚未償還本金額的約0.1%;在30天寬限期屆滿后,不支付利息將構(gòu)成交換票據(jù)項(xiàng)下的違約事件,且沒有償還本金的寬限期。

校對(duì) 李銘

責(zé)任編輯:

標(biāo)簽: 交換要約

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