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全球球精選!珠江實(shí)業(yè)擬發(fā)行10億元公司債券 用于償還有息債務(wù)

來源:觀點(diǎn)網(wǎng) 時間:2023-03-23 09:31:56


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3月23日,廣州珠江實(shí)業(yè)(600684)集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)募集說明書。

本期發(fā)行金額不超過10億元,券分為2個品種,品種一為3年期,附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二為5年期,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

本期債券的起息日為2023年3月28日。本期債券為固定利率債券,債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果,由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定。本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬全部用于償還有息債務(wù)。

募集說明書顯示,發(fā)行人2019-2021年末及2022年9月末資產(chǎn)負(fù)債率分別為70.71%、74.49%、75.82%和76.38%,資產(chǎn)負(fù)債率較高,有息債務(wù)規(guī)模較大。近三年及一期末,發(fā)行人有息債務(wù)分別為432.36億元、463.09億元、527.52億元及615.19億元。

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