光纖光纜集采放量 通信指數維持看好評級
來源：金融界網 時間：2021-09-13 09:02:33
1、本周(2021.09.06-2021.09.10，下同)光纖光纜及終端設備板塊向好，通信指數有所上漲，維持“看好”評級
本周上證綜指上漲3.39%，深證成指上漲4.18%，創業板指上漲4.19%。本周一級行業指數中通信板塊漲幅為2.78%。根據我們監測的通信行業公司劃分數據，本周光纖光纜及設備集成板塊相關標的表現較好，漲幅分別為10.61%、3.29%。我們認為光纖光纜板塊上漲主系國內“雙千兆”通信網絡建設，光纖光纜集采量價齊升以及海外市場光纖網絡建設需求加速釋放所致;設備集成板塊上漲主系我國下半年5G建設重回高速建設態勢所致。個股方面，本周光纖光纜板塊中長飛光纖、通鼎互聯漲幅分別為20.67%、12.24%;物聯網及5G應用中日海智能漲幅為10.20%。
下半年隨著運營商建設不斷推進，5G網絡覆蓋持續加強，5G從“可用”到“好用”的進展不斷推進，維持對通信的“看好”評級。
2、光纖光纜集采量價趨勢預計齊升，中興通訊中標多個項目
本周通信板塊109支個股中，上漲、維持和下跌的個股數量分別為83、1、25支，占比分別為76.15%、0.92%和22.94%。重要事件催化通信估值延續修復。
通信上游運營商方面，中國移動本周發標相對較多，9月8日中國移動發布2021年-2022年普通光纖光纜集采公告，預估采購規模約447.05萬皮長公里(折合1.432億芯公里)，較此前招標增幅約20%，我們預估價格方面較此前低價中標態勢將有所扭轉;
主設備商方面，中興通訊獲得中國移動高端路由器和高端交換機產品集采(標包4)份額首位(50%)，入選中國聯通通用服務器(HH)集采項目中標候選人，中標中移物聯網公司5G專網測試系統采購項目;華為公司將于9月13日發布新品，鴻蒙系統亦持續取得進展，獲得2021年紅點設計獎。
行業應用及海外方面，本周我國國產手機廠商向高端化邁進;靖江先鋒半導體科技有限公司將配套全球首條5nm芯片生產線;國際方面，英特爾公司擬于歐洲建立8家芯片廠;AT&T宣布將于2022年2月關閉3G網絡，推廣5G。
3、投資建議：大空間5G應用、5G設備產業鏈估值修復、通信運營商邊際改善
我們認為下半年通信行業投資重點將從5G設備轉向應用，先估值再基本面有望雙升。
4、推薦及受益標的
中興通訊(000063)、中國移動(0941)、小米集團(1810)，車/物聯網和而泰(002402)，廣和通(300638)，威勝信息(688100)，視頻會議億聯網絡(300628)，災害監測板塊龍頭疊加自動駕駛概念華測導航(300627)，5G消息夢網科技(002123)。
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