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青瓷游戲擬赴港主板上市本次IPO擬發行8500.00萬股

來源：資本邦時間：2021-12-06 15:58:35

12月6日，資本邦了解到，據公司公告，青瓷游戲有限公司(以下簡稱：青瓷游戲)計劃在香港主板上市，保薦機構為中信里昂證券資本市場有限公司、中國國際金融香港證券有限公司。此前公司曾于2021年6月25日遞表，本次IPO預計發行8500.00萬股，其中香港公開發售850.00萬股，國際發售7650.00萬股，另有超額配售1275.00萬股。

預計上市日期為2021年12月16日，每手500股，每股發行價11.2-14港元。

資金用途方面，其中所得款項凈額約35.0%用于擴大公司的游戲產品組合及投資公司的游戲研發能力及相關技術;所得款項凈額約25.0%用于未來兩至三年內拓展公司于海外市場的業務;所得款項凈額約15.0%用于加強公司在中國移動游戲市場的游戲發行及運營能力以及‘青瓷’品牌和公司的IP的市場知名度;所得款項凈額約15.0%用于在未來三至五年內對移動游戲產業鏈上下游公司進行戰略投資及收購;所得款項凈額約10.0%用于營運資金及一般企業用途。

青瓷游戲有限公司成立于2021年3月12日。公司是中國知名的移動游戲開發商及發行商,旨在為中國內地及海外玩家提供內容引人入勝且游戲體驗獨特而無與倫比的移動游戲。公司的游戲特別受到年齡30歲或以下的年輕一代歡迎。公司作為中國休閑游戲(尤其是放置類游戲)及Rogue-like RPG的領軍企業,已開發、發行并運營多款受歡迎的游戲。截至最后實際可行日期,公司運營六款移動游戲,且公司擁有10款移動游戲儲備。公司的標志性移動游戲(例如《最強蝸牛》)實現高額流水,并在廣受行業認可的游戲排行榜上名列前茅。例如,《最強蝸牛》于2020年6月推出后首個月內錄得流水超過人民幣400百萬元,2020年6月至12月的平均MAU為4.4百萬人,并在2020年中國iOS游戲暢銷榜上最高排名第二。此款游戲于2020年及截至2021年6月30日止六個月分別產生收入人民幣1,170.0百萬元及人民幣516.5百萬元,分別占該等期間總收入的95.3%及67.7%,因此是該等期間利潤凈額增長的主要驅動因素。《提燈與地下城》于2021年3月推出后首個月內流水突破人民幣185百萬元,亦于推出后連續六日在中國iOS十大免費游戲排行榜登上榜首,并在中國iOS游戲暢銷榜上排名第四。公司出色的游戲發行及運營能力使公司能夠接觸廣泛而活躍的玩家群。截至2021年6月30日止六個月,公司所有游戲的平均MAU達3.1百萬人。

2021年1月1日-2021年6月30日，公司營業收入7.63億元，實現凈利潤-9378.50萬元。截止12月31日的2019財年、2020財年，公司營收分別為8870.40萬、12.27億元，凈利潤分別為1962.50萬、1.04億元。

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