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碧桂園購回600萬美元優先票據融資通暢現金流強勁

來源：和訊時間：2022-03-04 17:57:06

碧桂園3月3日晚發布公告稱，公司于3月2日及3月3日在公開市場購回將于2023年1月到期的4.75%優先票據，合計金額600萬美元。分析人士認為，碧桂園此次對債券進行回購，將減少公司一年內到期負債，改善公司債務結構，優化現金短債比，有助于增強投資人信心。

公告顯示，自2021年12月30日起及截至公告日期，碧桂園已累計購回優先票據本金總額3610萬美元。碧桂園方面稱，公司將繼續監察市況，并于適當時候進一步購回其優先票據。

同樣在3月3日，碧桂園還與招商銀行(600036)簽署了一項合作協議，招商銀行將授予碧桂園150億元并購融資額度，專用于碧桂園的地產并購業務，業務品種包括但不限于并購貸款、并購基金、資產證券化、以及基于并購相關業務需求所衍生的創新類融資產品。簽署該協議體現了金融機構對碧桂園發展的充分支持，可讓碧桂園更好地把握市場上所呈現的收并購機遇。

而此前的3月1日，碧桂園發布公告顯示，公司全資附屬公司碧桂園地產擬于中國發行本金總額為50億元人民幣的中期票據已獲準注冊。這是碧桂園地產首次于交易商協會注冊中期票據，突破性的獲批體現了監管層面對優質房企的支持意向，也體現了碧桂園在行業中的龍頭優勢。

作為頭部優質房企，碧桂園是行業內首批成功重啟境內外融資渠道的民營房企之一，目前已覆蓋了銀行間協會中期票據、公司債、供應鏈ABS、境外融資等多個市場、多個渠道不同融資產品的發行。自2021年12月至今，公司已經在境內直接融資市場上累計發行超25億的直接融資產品，無論是額度審批上、債券發行上，均獲得了監管機構以及投資人的認可及支持。2022年1月21日，公司成功發行于2026年到期的39億港元的4.95%有抵押擔保可換股債券，用于為將于一年內到期的現有中長期境外債項進行再融資。可見，公司在當前環境下依舊擁有通暢的融資渠道，也進一步驗證了本輪周期調整后的行業分化跡象，優質的金融機構資源，正在向頭部優質房企集中靠攏。

近年來，碧桂園財務持續穩健。財報顯示，2021年上半年碧桂園凈負債率僅49.7%，較上年底下降5.9個百分點；期末融資成本約5.39%，較上年底下降17個基點。截至2021年6月底，公司可動用現金余額達1862.4億元，現金流強勁。

碧桂園的運營和財務狀況，亦得到了全球頂級評級機構的認可。自2021年下半年中國地產行業進入下行周期以來，標普、穆迪和惠譽三大國際評級機構接連下調受評房企評級或展望達250余次。碧桂園是業內為數不多的逆勢維持評級穩定的房企。目前穆迪、惠譽均維持公司“投資級”評級，同時標普維持公司“BB+”評級，展望正面。

標普今年1月發布新聞稿對碧桂園的融資情況給予了正面評價，稱其發行的39億元港元可轉債，連同近期在境內市場的發行情況，都表明了公司強于同級開發商的融資能力，特別是在這樣波動的信貸市場上。標普認為，公司BB+正面的評級水平體現了公司穩健運營能力的預期。同時，公司謹慎的支出和債務管控將對沖盈利下降和收入降速的影響，因此未來12個月將保持穩定的杠桿率。

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