每日快看：快狗打車擬全球發售3120萬股引入奇瑞及廣發證券為基石投資者

來源：觀點網時間：2022-06-14 07:40:47

觀點網訊：6月14日，快狗打車控股有限公司發布公告，擬全球發售3120萬股股份，其中香港發售股份312萬股，國際發售股份2808萬股，另有15%超額配股權；2022年6月14日至6月17日招股；發售價將為每股發售股份21.50港元，每手買賣單位200股，入場費約4343港元；瑞銀集團、中金公司、交銀國際及農銀國際為聯席保薦人；預期股份將于2022年6月24日于聯交所主板掛牌上市。

據悉，快狗打車已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約6350萬美元可購買的發售股份數目。基石投資者以21.50港元的發售價將予認購的發售股份總數為2317.32萬股。基石投資者包括奇瑞商用車(安徽)有限公司(由奇瑞控股集團有限公司直接全資擁有)、廣發全球資本有限公司(最終由廣發證券(000776)(000776)擁有100%的股權)。

假設發售價為每股21.50港元且假設超額配售權未獲行使，快狗打車估計公司將獲得的全球發售所得款項凈額約為5.673億港元。

根據公告內容，快狗打車當前擬將全球發售所得款項凈額約40%用于擴大公司的用戶基礎及提升公司的品牌知名度；約20%預計用于開發新服務及產品以增強公司的變現能力；約20%預計用于在海外市場尋求戰略聯盟、投資及╱或收購，這與該公司的業務互補且與公司的戰略一致；約10%預計將用于提升公司的技術能力及增強公司的研發能力，包括升級公司的訊息及技術系統，以增強公司對不斷變化的市場條件的適應能力并提高公司的定價效率，以及從第三方服務供應商采購先進技術；及約10%預計將用于營運資金及一般公司用途。倘超額配售權獲悉數行使，該公司將收取的所得款項凈額約為6.639億港元。

緊隨全球發售完成后(假設概無根據超額配售權及股份激勵計劃發行新股)，58 Daojia將直接持有快狗打車經擴大股本約47.95%的權益，陳先生將通過其受控制實體持有快狗打車約1.29%的權益。此外，58同城、Nihao China Corporation及Trumpway Limited 共同有權控制58 Daojia約77.5%的投票權。

資料顯示，快狗打車前身是58速運，GoGoVan主戰海外市場。經阿里巴巴牽線，兩者于2017年合并，前者更名為快狗打車，后者GoGoVan變更為GoGoX。公司包括平臺服務、企業服務、增值服務，其中，平臺服務通過在平臺上匹配司機及托運人，促進按需同城物流，2021年該業務占總收入的39.1%；企業服務是為企業客戶提供計劃及按需同城物流服務，2021年該業務占比56.4%，為公司主要收入來源；目前，公司增值服務占到了4.5%。

(資料圖片僅供參考)

值得注意的是，快狗打車目前尚未盈利，于2018年、2019年、2020年及2021年，公司虧損凈額分別為人民幣10.71億元、人民幣1.84億元、人民幣6.58億元及人民幣8.73億元。同期，公司經調整虧損分別為7.84億元、人民幣3.97億元、人民幣1.85億元及人民幣3.11億元。

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標簽：快狗打車發售股份

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