2022年以來，“劣幣驅除良幣”成為掣肘行業發展的重要隱憂；但2023年Q1以來，尤其從各大項目招標信息來看，儲能發展環境逐漸優化，有望在2023年走出這種局面。

GGII調研數據顯示，2023Q1中國儲能電池出貨量為42GWh。國內系統裝機量811MW/1725MWh。在GGII看來，盡管第一季度為傳統出貨淡季，但實際儲能電池出貨量仍略低于預期，不過2023年總體發展之勢不變。

(相關資料圖)

在新型儲能產業發展初期，一些缺乏核心技術的企業受政策和補貼吸引進入行業，不規范和不專業導致安全問題時有發生，甚至造成人身傷亡和財產損失。

據不完全統計，自2018年以來，全球共發生了近50次大大小小電化學儲能安全事故，其中LG系列儲能電站及北京大紅門等儲能電站起火事件，無一不震驚業界內外。

2022年以來，儲能行業開啟了對儲能安全和經濟的“狙擊戰”。

細究安全背后原因，不難發現儲能系統存在電池狀態監測粗放、電芯熱失控預警缺失；BMS、PCS、EMS等聯動保護不足；消防設計成擺設，安全問題突出……這些“硬傷”無一不讓儲能的發展處于“走鋼絲”的困境。

其次，還有一些儲能系統會出現放電量不達標、輔電耗能大、運維方責任不清等情況，導致儲能系統LCOS居高不下。而受限于前期系統功能不全、后期改造難度大等，儲能系統后期則表現為并網難、不響應電網，以及運行不穩定造成停機等問題不斷。

除了問題重重的儲能系統本身，隨著新能源比例的不斷提升，儲能又迎來一次“大考”。加入新能源的電網越來越復雜且難以預測，對儲能系統的要求不斷提高。比如要求更高的響應速度、更智能的預測等等，而傳統的拼裝儲能系統，單個點的效率提升難以為繼，所以未來如何應對電網仍是一道考驗。

總結這些亂象及發展現狀的背后，都無一例外地指向了“儲能系統集成”。日漸累積的行業困局正逐步威脅行業發展秩序。然而，系統集成過去卻一度被認為是行業最沒有技術含量的部分。

2022年以來，伴隨《“十四五”新型儲能發展實施方案》等重磅文件印發，儲能商業模式、市場機制、安全標準等走向健全，儲能市場主體對全生命周期的安全性、穩定性、盈利性等價值逐漸重視。

與此同時，行業也開始重新審視“儲能系統集成”專業性的重要性，并逐漸認識到儲能的安全、效率和可靠性能——并非通過簡單的器件堆砌就能實現。

值得注意的是，2023年業主招標的條件逐漸顯現出對項目積累的重要性，“劣幣驅除良幣”有望加速走出。

然而部分招標方的業主要求儲能系統集成商具有自產電芯的能力，2023Q1 部分GWh級儲能系統項目中標者為自產電芯的儲能系統集成商。

據GGII統計，2022年儲能系統出貨量TOP15中（2022年系統出貨量全球市場榜單），有10家企業缺少電芯生產基地，包括排名第一、第三的陽光電源和海博思創。

自產電芯的系統集成商與無自產電芯的系統集成商之間的競爭逐漸凸顯。

不過2023年以來，儲能系統行業已經逐漸受產品同質化困擾。據了解，各企業儲能系統集成產品在大小、儲能系統技術方案等方面差別不大，以儲能液冷方案為例，目前儲能系統集成企業的主流產品幾乎都采用非步入式設計，其設計容量、艙體尺寸、電池簇及冷夜柜的安排設計等都趨向同一。

總體來看，在招投標市場中，自產電芯的儲能系統企業成本更低，在項目報價中呈現出更強的競爭力。但是不容忽視的是，儲能系統的構網能力逐漸受重視。

4月24日，《電化學儲能系統接入配電網運行控制規范》、《用戶側電化學儲能系統接入配電網技術規定》2項國家標準征求意見稿發布。

《電化學儲能系統接入配電網運行控制規范》適用范圍規定了電化學儲能系統接入配電網的運行管理、并/離網控制、功率控制、故障穿越、繼電保護、通信和電能質量監測等技術要求。

當前，按電氣結構劃分，大型儲能系統集成主要是五大技術路線：集中式、分布式、智能組串式、高壓級聯、集散式。未來，誰在將構網、成本、安全性等具備優勢，或將成為主流。

集中式：低壓大功率升壓式集中并網儲能系統，電池多簇并聯后與PCS相連，PCS追求大功率、高效率，目前在推廣1500V的方案。

分布式：低壓小功率分布式升壓并網儲能系統，每一簇電池都與一個PCS單元鏈接，PCS采用小功率、分布式布置。

智能組串式：基于分布式儲能系統架構，采用電池模組級能量優化、電池單簇能量控制、數字智能化管理、全模塊化設計等創新技術，實現儲能系統更高效應用。

高壓級聯式：電池單簇逆變，不經變壓器，直接接入6/10/35kv以上電壓等級電網。單臺容量可達到5MW/10MWh。

集散式：直流側多分支并聯，在電池簇出口增加DC/DC變換器將電池簇進行隔離，DC/DC變換器匯集后接入集中式PCS直流側。

值得一提的是，由于PCS以及PACK等成本及價格的下降，儲能系統與儲能電芯價格差距將進一步縮小，GGII預計2023年H2儲能系統價格將下降至0.9元/Wh，2025年H2有望下滑至0.7元/Wh。

如何快速走出“劣幣驅除良幣”，構建自身護城河？儲能系統集成或在2023年掀起一場破局之戰。

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